Documentatie
Leer hoe je SlimKlantPortaal gebruikt om je klantprocessen te automatiseren en veilig samen te werken met je klanten.
Snel aan de slag
Maak een traject aan
Start met het aanmaken van je eerste traject voor een klant.
Upload bestanden
Voeg documenten toe die je wilt delen met je klant.
Verstuur de link
Stuur een veilige link naar je klant per email.
Kernfunctionaliteiten
Trajecten
Een traject is de kern van het portaal. Hiermee organiseer je alle communicatie, bestanden en betalingen voor één klant of project.
Bestanden
Upload documenten, afbeeldingen of andere bestanden en deel ze veilig met je klanten.
Berichten
Communiceer direct met je klanten binnen een traject. Alle communicatie blijft overzichtelijk bij elkaar.
Betalingen
Vraag betalingen aan voor bestanden of diensten direct vanuit een traject.
Flows (Automatisering)
Bouw visuele workflows om je trajecten te automatiseren en tijd te besparen.
Klantenbestand
Beheer je klanten centraal en koppel ze aan trajecten voor overzicht en hergebruik.
Extra functionaliteiten
Mail Templates
Pas email templates aan voor herinneringen en notificaties. Personaliseer emails met variabelen zoals naam en traject titel.
- • Aanpasbare onderwerpregel en inhoud
- • Personalisatie: {'{'}name{'}'}, {'{'}traject_title{'}'}, etc.
- • Voorbeeld bekijken voor het versturen
Activiteit bijhouden
Alle belangrijke acties worden automatisch vastgelegd voor volledig overzicht en controle.
- • Traject aanmaken, bewerken, verwijderen
- • Bestand uploads en downloads
- • Betalingen en transacties
- • Inlogpogingen en sessies
Magic Links
Klanten krijgen toegang via beveiligde magic links zonder wachtwoord.
- • Eenmalig of herbruikbaar
- • Optionele vervaldatum
- • IP-restrictie mogelijk
Planning & Follow-ups
Plan automatische herinneringen en follow-up acties.
- • Geplande emails naar klanten
- • Automatische herinneringen
- • Traject deadlines
Beveiliging & Privacy
🔒 Beveiliging van bestanden
Alle bestanden worden versleuteld opgeslagen voor maximale veiligheid. Downloads zijn extra beveiligd met eenmalige links die na gebruik vervallen.
🛡️ Toegangsbeveiliging
Gebruikers hebben alleen toegang tot hun eigen organisatie-data. Alle invoer wordt strikt gecontroleerd voordat deze wordt verwerkt.
📋 Privacy & GDPR
Klantgegevens zijn volledig gescheiden per organisatie. Je kunt data terughalen of definitief verwijderen wanneer nodig.
⚡ Bescherming tegen misbruik
Automatische bescherming tegen te veel verzoeken in korte tijd. Voorkomt spam en ongeautoriseerde toegangspogingen.